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　　本片1932年获得奥斯卡最佳动画短片奖。　　清晨，森林中的花儿、树儿、鸟儿从睡梦中醒来，舒展腰肢梳洗打扮，准备充实愉快地度过崭新的一天。自然，枯干的老树桩也醒了过来，不过他可不觉得生活有什么美好，

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　　本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Bacla